Resumo Clique em um indicador para filtrar a lista de pedidos
Para a reunião de hoje
- Atualização do BI após o fim da VPN. Prazo para o acesso da Gabriela ao banco da staging area e para a troca das fontes. Hoje o servidor antigo não atualiza.
- Escopo de encerramento. Confirmar a lista de 04/11 (atendimento, Versatilis pela staging, telefonia, Conta Azul) e onde ficam WhatsApp e Meta, NPS e SAC, Financeiro e ociosidade.
- Pendências com o IPP da última reunião. TMA x TME presencial, outliers de espera, validação do WhatsApp, horas contratadas, rotina das bases de atendimento e painéis na Intranet.
- Dashboard de Corpo Clínico. Confirmar se as páginas atuais de corpo clínico atendem à entrega combinada para 31/08.
- Novos pedidos. Consultas por faixa de 30 min (29/10), comparativo mês a mês de consultas e faltas (05/11) e a alteração pedida pelo Dr. Henrique hoje.
- Pedidos do Dr. Henrique. Retorno sobre as perguntas ao BI em linguagem natural (licença e testes) e validação do índice de adesão após a correção de 23/10.
- Itens a confirmar. Quantidade de médicos regulares e irregulares por convênio, filtro por tipo de RQE, NPS por médico e regra do cancelamento agudo (combinado em 06/07: menos de 24 h; o painel hoje usa menos de 2 dias).
- Documentação e segurança. Validação do dicionário de dados e do tutorial pelo IPP, usuário do BI restrito às views e destinatário dos alertas de falha.
Pedidos
| Detalhe |
|---|
Impedimentos e riscos
Decisões tomadas
- 15/04/2026O BI mantém os dados da última atualização; se o banco tiver horário restrito, a atualização é agendada dentro dessa janela.
- 04/05/2026Fila de prioridades: 1) retorno marcado pelo médico, 2) NPS por médico, 3) demais demandas do corpo clínico.
- 04/05/2026Bases de corpo clínico e operadoras passam a ficar no SharePoint, editáveis pelo IPP.
- 05/05/2026Não alterar a view naquele momento; o dado de retorno marcado sai com o que já existe.
- 06/05/2026Retorno marcado: seguir a lógica da Gabriela (grupo do médico e próxima marcação feita por ele), sem a consulta SQL original.
- 08/05/2026Médicos da unidade de cetamina não precisam aparecer no BI.
- 11/05/2026Aguardar o relatório de convênios do médico para finalizar a visão de operadoras.
- 14/05/2026Reunião semanal passa para segunda-feira às 15h.
- 15/05/2026Retorno marcado é avaliado na janela de 90 dias.
- 21/05/2026A automação de extração de relatórios (robô) será feita pelo IPP.
- 02/06/2026Saída do fornecedor de infraestrutura e fim das VPNs; o BI passa a ler dados em local acessível sem VPN.
- 25/06/2026Diretoria autoriza a atualização da view do BI.
- 06/07/2026Cancelamento agudo é o feito com menos de 24 h; pacientes impactados contam em agudos e programados; consultas marcadas ficam fora da visão de cancelamentos.
- 06/07/2026Senhas e tempos de espera ficam no BI de Atendimento, não no Dashboard Operacional.
- 22/07/2026Prioridades da diretoria: dicionário de dados, validação dos dados do corpo clínico e prévia do BI de Atendimento.
- 31/07/2026Ordem do BI de Atendimento: presencial, telefonia e depois WhatsApp.
- 03/08/2026Publicar a nova versão do painel e apresentá-la formalmente à direção do IPP no encontro presencial.
- 07/08/2026BI de Atendimento em páginas (Presencial, Telefonia, WhatsApp) no mesmo link.
- 06/08/2026Documentação em duas peças: dicionário de dados técnico e tutorial resumido como aba do painel.
- 10/08/2026Mapa de salas retirado do painel (despriorizado); NPS e SAC ficam para entrega futura.
- ResumoDashboard de Corpo Clínico com entrega até 31/08, tendo o painel antigo como referência.
- 11/09/2026Novo responsável pelo projeto assume a coordenação no IPP.
- 21/09/2026Solução definitiva para a instabilidade da atualização: servidor dedicado e staging area.
- 02/10/2026Agendas de teste ficam fora do BI; a TI do IPP avisa quando houver testes.
- 06/10/2026Diretoria: a Gabriela não deve ter acesso ao banco completo do sistema; somente a views dedicadas.
- 09/10/2026Manter os erros da planilha manual visíveis (sem mascarar na consulta) e buscar o corpo clínico direto do Sistema de Cadastros.
- 20/10/2026Arquitetura no servidor dedicado do IPP finalizada; a atualização passa a ocorrer por lá.
- 04/11/2026Encerramento: finalizar atendimento, Versatilis pela staging, telefonia e Conta Azul; WhatsApp (Ialui) fora da staging por enquanto.
- 06/11/2026Fim da VPN; a Gabriela acessará o banco da staging direto, sem entrar no servidor.
Dicionário de dados
Tabelas, colunas, medidas e relacionamentos do modelo do Dashboard Operacional. Itens marcados "a confirmar" ainda precisam de validação com a equipe do IPP.
Tutorial
Como usar o Dashboard Operacional, página por página.
O Dashboard Operacional mostra, a partir das agendas do Versatilis, como a capacidade de atendimento está sendo ofertada, ocupada, cancelada e convertida em consultas, além do perfil e da fidelização dos pacientes. Este guia apresenta cada página na ordem em que aparecem no painel.
1. Antes de começar
Termos usados no painel
| Termo | O que quer dizer |
|---|---|
| Slot | Um horário de agenda de um profissional. |
| Estoque Real / Slots Disponibilizados | Slots abertos para atendimento (ocupados + vagos). Não inclui cancelados e bloqueados. |
| Estoque Planejado D0 | Slots que já estavam abertos antes do dia 1º do mês e não tinham sido cancelados até esse dia. |
| Estoque Comprometido / Slots Ocupados | Slots com consulta marcada. |
| Estoque Ocioso / Slots Vagos | Slots sem consulta. "Aproveitáveis" são os de hoje em diante; "Perdidos" são os de datas que já passaram. |
| Atendimento Previsto | 75% do Estoque Planejado D0 (meta usada no painel). |
| Cancelamento Programado | Slot cancelado com 2 dias ou mais de antecedência. |
| Cancelamento Agudo | Slot cancelado com menos de 2 dias de antecedência. |
| Paciente impactado | Paciente que tinha consulta em um slot cancelado. |
| Remanejado | Paciente impactado que teve nova consulta da mesma especialidade marcada até 2 dias após o cancelamento. |
| Irregular | Consulta de um convênio que exige RQE ou pós-graduação, marcada com médico que não tem esse requisito. |
Estrutura comum a todas as páginas
Todas as páginas têm o mesmo topo:
- Logo e navegação: os botões no alto levam às sete páginas do painel.
- Faixa com o nome da página e, à direita, a data e hora da última atualização dos dados (horário de Brasília). Se essa data estiver antiga, os números não incluem os movimentos mais recentes.
-
Painel de filtros ("F I L T R O S"), com cinco segmentações:
- Período: intervalo de datas do slot (data da agenda).
- Unidade
- Especialidade
- Convênio
- Médico (nome em maiúsculas e sem acentos)
- Botão Limpar Filtros (ícone de funil com um "x"): volta todas as segmentações da página ao estado "todos".
Pontos importantes sobre os filtros:
- Cada página guarda o seu próprio período. Mudar o período em uma página não muda nas outras. Ao trocar de página, confira o período.
- O botão Limpar Filtros também limpa o Período. Depois de clicar, o painel passa a mostrar todo o histórico, o que pode deixar algumas páginas mais lentas. Escolha um período em seguida.
- Filtrar por Convênio afeta os indicadores de slots. Um slot vago ainda não tem convênio. Ao escolher um convênio, os slots vagos deixam de aparecer e a % de ocupação tende a 100%. Use o filtro de convênio para analisar consultas, não capacidade.
- Filtros fixos, que valem para todo o painel: a unidade "INST. INFUSÕES PAULISTA" não entra nos números, e agendas de profissionais com "teste" no nome são excluídas.
Dicas gerais
- Filtro cruzado: clique em uma barra, fatia ou linha de tabela para filtrar os demais visuais da página. Clique de novo no mesmo ponto (ou em uma área vazia do visual) para desfazer.
- Vários itens: segure Ctrl ao clicar para selecionar mais de um item.
- Detalhar datas: gráficos e matrizes com eixo de ano, mês e dia permitem descer de nível. Passe o mouse sobre o visual e use as setas no canto superior (ir para o próximo nível ou expandir todos), ou, nas matrizes, os sinais de "+" e "-".
- Ver mais detalhes: o menu "..." de cada visual permite ver o visual em foco (tela cheia), ordenar e exportar os dados resumidos que ele mostra.
- Painel de filtros lateral: fica recolhido à direita; mostra os filtros aplicados à página e ao visual selecionado.
- Dias em andamento: percentuais de realização (Realizadas x Marcadas e Realizadas x Previstas) só consideram dias já encerrados, para o dia de hoje não puxar o resultado para baixo.
2. Página Agendas
Pergunta que responde: quanto da capacidade planejada foi realmente ofertada, ocupada e convertida em atendimento, e como isso evolui no tempo.
Período salvo no arquivo: outubro de 2026.
| Visual | O que mostra |
|---|---|
| Estoque Planejado x Real (cartão) | Estoque Planejado em D0 e Estoque Real (ocupados + vagos) lado a lado. |
| Slots Vagos | Total de vagos, com os cartões Vagos | Aproveitáveis (de hoje em diante) e Vagos | Perdidos (datas passadas). |
| Slots Cancelados | Total de cancelados e bloqueados, com Canc. Programados e Canc. Agudos. |
| Slots Ocupados | Slots com consulta marcada. |
| Consultas Marcadas x Previstas (cartão) | Consultas marcadas e o atendimento previsto (75% do planejado). |
| Consultas Realizadas | Consultas atendidas. |
| Consultas Perdidas | Barras com cancelamentos pelo atendente, pelo médico, pelo paciente e faltas. |
| Evolução Histórica de Slots | Por mês (e dia, ao detalhar): planejado, disponibilizado, ocupado e realizado ("Agendas Atendidas"). Mostra só o ano corrente. |
| Consultas Realizadas | Share por Unidade | Barras com as realizadas por grupo de unidade (Paulista, Santo André, Santos, Online, Outro). |
| Gráfico de linhas por unidade | Por ano, mês e dia: Programado (slots ocupados), Atendido (realizadas) e as realizadas Online, Paulista e Santo André. |
| Visão Geral de Slots (tabela por dia) | Para cada data: planejado, real, ocupado, % ocupação, vagos, % vagos, previsto, realizado, % realizado x previsto (seta verde para cima quando atingiu o previsto, vermelha para baixo quando ficou abaixo), faltas e cancelamentos. |
| Média Slots Disponibilizados | Média por dia de operação, por dia útil (segunda a sexta) e por sábado. |
| Média Consultas Realizadas | As mesmas médias para consultas realizadas. |
| Evolução Histórica de Slots (por dia da semana) | Planejado, disponibilizado, ocupado e realizado por dia da semana, com a linha de média de realizadas. Mostra só o ano corrente. |
| Pacientes Cadastrados por Convênio | Matriz convênio x mês: pacientes cadastrados no período que marcaram consulta. |
| Evolução de Pacientes Cadastrados | Novos cadastros e, desses, quantos marcaram consulta. |
| Evolução Slots x Pacientes - Dias Úteis | Disponibilizados, ocupados e pacientes cadastrados, só de segunda a sexta e só em dias com agenda. |
| Estoque Comprometido x Estoque Real (mapa de calor) | Especialidade x dia: "ocupados de disponibilizados (%)". Cores: verde escuro a partir de 90%, verde a partir de 75%, amarelo a partir de 60%, laranja a partir de 40%, vermelho abaixo de 40%. |
| Consultas Realizadas x Estoque Comprometido (mapa de calor) | Especialidade x dia: "realizadas de ocupados (%)", com a mesma escala de cores. |
Dica: no mapa de calor, expanda as colunas por mês para ver dia a dia e procure as manchas vermelhas, que indicam especialidade e dia com baixa ocupação.
3. Página Cancelamentos
Pergunta que responde: quanto da agenda foi cancelada, com que antecedência, quantos pacientes foram afetados e quantos foram remarcados.
Período salvo no arquivo: setembro de 2026. A classificação de cancelamentos (programado, agudo, impacto e remanejo) existe a partir de janeiro de 2025.
| Visual | O que mostra |
|---|---|
| Slots Cancelados | Total de slots cancelados ou bloqueados. |
| Cancelados por tipo | Rosca com Programado, Agudo e Sem data (quando nenhuma fonte informa a data do cancelamento). |
| Pacientes Impactados (número e %) | Pacientes que tinham consulta em slot cancelado, e a proporção em relação aos slots cancelados. |
| Pacientes Remanejados (número e %) | Pacientes impactados que foram remarcados, e a proporção sobre os impactados. |
| Remanejo: mesmo x outro médico | Rosca mostrando se a remarcação foi com o mesmo médico ou com outro. |
| Evolução Histórica de Cancelamentos (por mês) | Colunas empilhadas de programados e agudos, com a linha de % realizadas x previstas. |
| Cancelados -> Impactados -> Remanejados | Por mês: slots cancelados, pacientes impactados e pacientes remanejados. |
| Cancelamentos por especialidade, por unidade e por convênio | Três gráficos com programados e agudos. No gráfico por convênio só aparecem slots que tinham paciente. |
| Médicos que mais cancelam (agudo) | Ranking de cancelamentos agudos por médico. |
| Tabela por médico | Cancelados, programados, agudos, impactados e remanejados por médico, com percentuais. |
| Tabela detalhada | Médico, data da agenda e data da solicitação do cancelamento, linha a linha. |
Dica: clique em um médico no ranking de agudos para ver, na tabela detalhada, as datas em que ele cancelou e com quanta antecedência.
4. Página Faltas e Fidelização
Pergunta que responde: onde os pacientes faltam, se voltam depois da primeira consulta e se marcar o retorno na própria consulta reduz faltas.
Período salvo no arquivo: fevereiro a outubro de 2026. A página é um painel único, dividido em quatro blocos, que respeita os filtros do topo.
| Bloco | O que mostra |
|---|---|
| 1. Faltas | Histórico mensal (barras com o número de faltas e linha com a % sobre marcadas; o mês corrente não entra), % de falta por ordem da consulta (1ª a 5ª+, com destaque para a maior) e % de falta por unidade. |
| 2. Adesão e Fidelidade | Conversão da 1ª para a 2ª consulta em até 45, 60 e 90 dias; funil de continuidade (quantos chegam à 2ª, 3ª, 4ª e 5ª consulta); retenção etapa a etapa; tabela de pacientes por médico da 1ª à 5ª vez. |
| 3. Reagendamento - canal de marcação | Rosca com a participação de cada canal (Médico em sala, Telefone, WhatsApp, Balcão, Outros) nas consultas realizadas; tabela por médico com % de falta e % de consultas marcadas em sala. |
| 4. Insights consolidados | Frases de destaque com os números do recorte atual. |
Como usar:
- As tabelas deste painel são ordenadas clicando no título da coluna (clique de novo para inverter).
- O bloco por unidade considera só unidades com 20.000 consultas marcadas ou mais no período, e as tabelas por médico só médicos com 500 consultas realizadas ou mais. Com períodos curtos, esses blocos podem aparecer vazios: amplie o período.
- Os cliques dentro deste painel não filtram outros visuais.
5. Página Tipificação
Pergunta que responde: por qual canal e de que tipo são as consultas (presencial ou online, primeira consulta ou seguimento, convênio ou particular) e como cada grupo converte em atendimento.
Período salvo no arquivo: setembro de 2026. Os cartões do topo são os mesmos da página Agendas.
| Visual | O que mostra |
|---|---|
| Cartões de slots e consultas | Igual à página Agendas. |
| CONSULTAS MARCADAS | Por Canal de Atendimento | Participação de cada canal de marcação no total de consultas marcadas. |
| CONSULTAS MARCADAS | Presencial x Online | Rosca com a divisão das marcadas. Ao lado, cartões PRESENCIAL e ONLINE com realizadas e % de realizadas sobre marcadas. |
| CONSULTAS MARCADAS | 1ª Consulta x Seguimento | Rosca e cartões 1ª CONSULTA e SEGUIMENTO. |
| CONSULTAS MARCADAS | Convênio x Particular | Rosca e cartões CONVÊNIO e PARTICULAR. |
| CONSULTAS | Por Tipo (por convênio) | Participação de cada convênio nas consultas realizadas e nas perdas (canceladas + faltas). |
| CONSULTAS | Por Tipo (por médico) | O mesmo por médico. |
| CONSULTAS MARCADAS x REALIZADAS | Por convênio | Colunas de marcadas e realizadas por convênio, com a linha de % realizadas. |
Dica: clique em "Online" na rosca Presencial x Online para ver quais convênios e médicos concentram o atendimento online.
6. Página Corpo Clínico
Pergunta que responde: como está a ocupação e a realização por unidade, especialidade e médico, e onde há agenda aberta.
Período salvo no arquivo: setembro de 2026.
| Visual | O que mostra |
|---|---|
| OCUPAÇÃO DE SLOTS | Por Unidade | Ocupados, vagos, realizadas, % ocupação e % realizadas x ocupados por unidade. |
| Cartão de corpo clínico | Médicos atendendo, média de consultas por médico e duração média do slot (minutos). |
| OCUPAÇÃO DE SLOTS | Por Médico | Os mesmos indicadores por médico, mais consultas com retorno em 90 dias, % de retorno, retornos marcados pelo próprio médico e a proporção deles sobre todos os retornos marcados. |
| OCUPAÇÃO DE SLOTS | Por Especialidade | Os mesmos indicadores por especialidade. |
| Taxa de Ocupação x Tempo de Consulta | Ocupação e realização por faixa de duração do slot. |
| Mapa de calor de ocupação por médico | Médico x dia: "ocupados de disponibilizados (%)". |
| Mapa de calor de realização por médico | Médico x dia: "realizadas de ocupados (%)". |
| Disponibilidade por Médico | Médico x semana do mês: dias com agenda aberta e slots disponibilizados. |
| Visão Geral de Slots (por dia e médico) | Mesma tabela da página Agendas, aberta também por médico. |
Dica: use a segmentação Médico ou clique no nome na tabela por médico para que os mapas de calor mostrem só aquele profissional.
7. Página Corpo Clínico x Operadoras
Pergunta que responde: os médicos que atendem cada convênio cumprem as exigências do convênio (RQE adulto, RQE infantil, pós-graduação) e quem tem vaga.
Período salvo no arquivo: setembro de 2026.
| Visual | O que mostra |
|---|---|
| Cartão de regularidade | Operadoras com atendimento no período, consultas regulares, consultas irregulares e % de atendimento irregular. |
| Operadoras x Requisitos | Para cada convênio, se exige RQE, RQE infantil e pós-graduação. |
| Médicos x Requisitos | Para cada médico, se tem RQE, RQE infantil e pós-graduação. |
| OCUPAÇÃO DE SLOTS | Por Médico | Ocupação e realização por médico. |
| Status do Atendimento (segmentação) | Escolha Regular ou Irregular. Filtra as tabelas da página, mas não o cartão de regularidade do topo. |
| Operadora x Médico x Status | Combinações de convênio e médico, com o status de cada uma. |
| Slots Vagos por Médico | Médico, especialidade, data e quantidade de slots vagos. |
Como usar:
- Para achar atendimentos irregulares, marque "Irregular" na segmentação Status do Atendimento e leia a tabela Operadora x Médico x Status.
- Para ver vagas, não use a segmentação Convênio do topo (ela esconde os slots vagos, como explicado na seção 1). Para ver vagas futuras, ajuste o Período começando hoje.
8. Página Pacientes
Pergunta que responde: qual é o perfil da base de pacientes, com que frequência voltam, quais diagnósticos aparecem e quais médicos fidelizam mais.
Período salvo no arquivo: 01/09/2026 a 12/10/2026.
| Visual | O que mostra |
|---|---|
| Pacientes Ativos | Pacientes com cadastro ativo. |
| Pacientes C/ Consulta Marcada | Pacientes com alguma consulta marcada no período. |
| Pacientes | Histórico Consulta | Rosca: ativos que já consultaram x nunca consultaram. |
| Pacientes | Tempo Última Consulta | Distribuição dos ativos pelo tempo desde a última consulta realizada. |
| Média Dias entre Consultas | Intervalo médio entre consultas realizadas. |
| Pacientes | Frequência Consultas | Distribuição dos ativos por frequência (mensal, bimestral, trimestral, semestral, anual, pontual, sem retorno, nunca consultou). |
| Pacientes C/ Consulta Marcada (por mês) | Colunas por mês. |
| Pacientes | Visão CID | Diagnósticos (CID) registrados nas fichas de avaliação: quantidade e participação. |
| Pacientes | Visão Convênio | Pacientes com consulta marcada por convênio e participação. |
| Pacientes | Por Sexo | Rosca de ativos por sexo. |
| Pirâmide Etária | Por Sexo | Faixas de 5 anos, homens à esquerda e mulheres à direita (exclui 100 anos ou mais e idade não informada). |
| Bloco de fidelização por médico (parte inferior) | Pacientes recorrentes e % de recorrentes; consultas por ordem (1ª, 2ª, 3ª...) por médico, em número e em %; tabela por médico com % de 1ª vez, % que não retornaram, % recorrentes e pacientes atendidos em todo o histórico. Este bloco está em ajuste de layout. |
Atenção, nesta página nem todos os visuais respondem a todos os filtros:
| Visuais | Respondem a |
|---|---|
| Pacientes Ativos, Histórico Consulta, Tempo Última Consulta, Frequência, Média Dias entre Consultas, Por Sexo, Pirâmide Etária | Nenhuma segmentação do topo. Mostram a base inteira de pacientes, na situação do dia da última atualização. |
| Pacientes | Visão CID | Apenas a segmentação Médico. |
| Pacientes C/ Consulta Marcada, Visão Convênio, bloco de fidelização | Todas as segmentações. |
O painel de filtros lateral desta página também oferece o campo de cadastro ativo (BITATIVO) para quem quiser restringir a análise.
9. Atualização dos dados
- Os dados vêm do Versatilis e de quatro arquivos mantidos no SharePoint do IPP (cadastro de médicos, cadastro de convênios e exigências, feriados e mapa de salas).
- A data e hora no topo de cada página mostram a última atualização concluída. Se uma atualização falhar, o painel continua mostrando os dados da última atualização bem-sucedida.
- Idade, tempo desde a última consulta e tempo de cadastro dos pacientes são calculados no momento da atualização.
- Frequência e agenda de atualização: a confirmar com a equipe de TI do IPP.